要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次转负(fù)，同时(shí)居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所(我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的(de)回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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