<兰州女人为什么戴头巾le='color: #ff0000; line-height: 24px;'>兰州女人为什么戴头巾/p>

　　兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源兰州女人为什么戴头巾(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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