兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(é贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用r)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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