导读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点未果收(shōu)出四连阴，本周沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，周四开(kāi)始，场(chǎng)内资(zī)金观望(wàng)情绪显著放大，两市(shì)成交额(é)目前(qián)已连续两日(rì)不足9000亿元。申(shēn)万31个(gè)一级(jí)行(xíng)业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排(pái)在前两位。AI方向依(yī)旧(jiù)牛股不断，主要集中在文化传媒、教育等行业。熊(xióng)股(gǔ)方面，吉艾科技进入退(tuì)市整理期(qī)，吉艾(ài)退本周二(èr)复牌暴跌(diē)64.29％成(chéng)为第一熊股(gǔ)。

　　影响市场走(zǒu)势消(xiāo)息回(huí)顾

　　市场概览

　　沪指周(zhōu)一触及3400点，周二顺(shùn)势冲高摸至3418.95点后快速回(huí)落，冲击(jī)前高(gāo)3424点未果收出(chū)四(sì)连阴；全周维度来看，沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创(chuàng)业板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指(zhǐ)数跌(diē)约2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全年维度来看，深成指、上证50指数也回(huí)吐年内全部涨幅(fú)。

　　截(jié)至(zhì)本周三收(shōu)盘，A股已(yǐ)连(lián)续24个交易日成交额(é)超过1万亿(yì)元。不(bù)过周(zhōu)四(sì)开始，场内资金(jīn)观望情绪显著放大，两市成交额目(mù)前已连续两(liǎng)日不足(zú)9000亿元。本周A股两市(shì)日均(jūn)成交额(é)达10245.41亿元，与(yǔ)前一周(zhōu)的11214.47亿元(yuán)有所回落。值得(dé)关注的是(shì)，周二(èr)沪市全天(tiān)成交(jiāo)金额超越(yuè)深(shēn)市(shì)（当天(tiān)中信证券成交额(é)超过93亿(yì)元），这是2018年6月(yuè)19日(rì)以来的(de)首次。

　　三、热点复盘

　　全周维度来(lái)看，申万31个(gè)一级行业中(zhōng)仅7个行业周(zhōu)涨(zhǎng)幅(fú)为(wèi)正(zhèng)，汽车行(xíng)业周初领跑，但随(suí)后(hòu)回落屈(qū)居第三，本周涨幅(fú)为1.53％，公用事业(yè)、煤(méi)炭排在前两位(wèi)，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力(lì)设备行业涨幅也超(chāo)过1％，环(huán)保、纺织(zhī)服装、钢铁等行业小幅上涨；建(jiàn)筑装饰、传媒两大行业(yè)跌(diē)近6％，有色(sè)金属、商贸零售、石(shí)油石化、通信(xìn)跌超3％。

　　本周公(gōng)用(yòng)事业板块领跑，其中(zhōng)电力行业表现较(jiào)为出色(sè)，2023年以(yǐ)来(lái)随着长协兑现(xiàn)率(lǜ)的提升(shēng)，以(yǐ)及(jí)成(chéng)本端进(jìn)口煤价同比回落(luò)、现(xiàn)货煤价中枢回落，各大电力公司业绩有望(wàng)实现明显(xiǎn)的改善。

　　若从二级行(xíng)业来(lái)看(kàn)，教(jiào)育板块本周再度迎来(lái)AI主题(tí)行情，表现出色。消息面上，科(kē)大讯飞星火(huǒ)认知大模型，验证AI护舒宝液体卫生巾是什么黑科技，液体卫生巾的弊端+教育场(chǎng)景落(luò)地，AI+教育应(yīng)用场景主要有以下方向：AI相关(guān)培训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧(jiù)牛(niú)股不断，主要集中在(zài)文化(huà)传媒、教育等行(xíng)业，荣信文化、中(zhōng)视传(chuán)媒(méi)、国新文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股(gǔ)国光电(diàn)器也大(dà)涨28.74％；中船汉光(guāng)、中纺标在本(běn)周中字头的热度下分别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集(jí)流体概念再度升温(wēn)，宝明科技(jì)上涨32.46％；一(yī)带一(yī)路概念股上海(hǎi)港(gǎng)湾上涨34.29％；半(bàn)导体板块个股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备(bèi)：不含ST股及上市天数小于30天的(de)股票(piào)）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股；中(zhōng)央(yāng)商(shāng)场周初连续三日跌停，本周累跌33.1％，公(gōng)司去年亏损(sǔn)超(chāo)6000万，且57％股份(fèn)处(chù)于(yú)质押(yā)冻结状态；前(qián)期(qī)的(de)存储芯片热股佰维存储本(běn)周五连(lián)跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等(děng)集(jí)体(tǐ)跌超20％，另外，本周(zhōu)还有近20只(zhǐ)ST股累(lèi)计(jì)跌幅超过20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股(gǔ)及上市(shì)天数小(xiǎo)于30天的(de)股(gǔ)票）公(gōng)司

　　五、千亿(yì)榜单

　　截至周五收(shōu)盘，A股共133家千亿市值公司(sī)，总数较前(qián)一周净减(jiǎn)少3家。其中(zhōng)，中国铝(lǚ)业、天合光(guāng)能因股价下跌(diē)而跌出本榜单，另外宁(níng)德时代因(yīn)股价上涨而重返“万(wàn)亿市(shì)值(zhí)俱乐(lè)部”。

　　与(yǔ)前一周五收盘时比(bǐ)较，从(cóng)市值增(zēng)减金额(é)来看，近两周的(de)千亿市值公(gōng)司中(zhōng)，宁德(dé)时(shí)代总(zǒng)市值单周增(zēng)长(zhǎng)482.71亿元居首(shǒu)，比亚迪(dí)市值涨至291.99亿元次(cì)之，长江电力、中国神(shén)华、片仔(zǎi)癀、中国海油(yóu)市(shì)值增(zēng)长均超过(guò)150亿元(yuán)，长城汽车(chē)、中信银行、科大讯飞(fēi)市值(zhí)增长(zhǎng)超(chāo)100亿元。

千亿(yì)市值公(gōng)司(sī)市(shì)值增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储(chǔ)银(yín)行(xíng)本(běn)周市值蒸发近476亿(yì)元，中国平(píng)安、紫(zǐ)金矿业、海光信(xìn)息、中芯国际均蒸发超过400亿(yì)元，中国石化、中国中(zhōng)免(miǎn)、中(zhōng)国中铁市(shì)值跌去(qù)了超过250亿元，中国交建、顺丰控股等(děng)本周(zhōu)蒸发市值(zhí)金额在千(qiān)亿榜单中靠(kào)前。

千(qiān)亿市值(zhí)公司市值蒸发金(jīn)额TOP10

　　从(cóng)市值(zhí)增幅来(lái)看（即周(zhōu)涨幅），前五(wǔ)名(míng)分别为宁德时(shí)代(dài)、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀(huáng)；总市值降幅来(lái)看(kàn)，前五名分(fēn)别为海光信(xìn)息、紫金矿业、中国中铁、中国交建、北方华创。

　　截至当(dāng)前，千亿市值榜单(dān)中(zhōng)总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿(yì)元(yuán)）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商银(yín)行(xíng)（8584.84亿元）、中国石(shí)化(huà)（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新股(gǔ)风(fēng)向

　　本(běn)周(zhōu)A股迎来7只(zhǐ)新股的上市交易，从首日收(shōu)盘涨幅表现来(lái)看，北交所巨(jù)能(néng)股份(fèn)上市(shì)首日暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达(dá)尔上(shàng)涨47.8％、万丰股份、曼(màn)恩(ēn)斯(sī)特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在上市首日及随后的交易中均未遭(zāo)遇(yù)破(pò)发，不过海达尔在周五的交易中一度跌至(zhì)发行价，险些破(pò)发；另(lìng)外，经(jīng)纬(wěi)股份(fèn)、中芯集(jí)成上市首日不同程度(dù)上(shàng)涨，但(dàn)均在首日盘中或随后的交易中出现破发的情况，而(ér)友车(chē)科技上市即遭(zāo)破发(fā)，首日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力(lì)资金

　　本周(zhōu)主力资金累计净卖出净额为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日(rì)主力净流入(rù)为正，其中(zhōng)汽车(chē)整车净(jìng)流入(rù)14.79亿元，电池(chí)、风(fēng)电设(shè)备分(fēn)别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药(yào)兽药净流(liú)出1715.05万元(yuán)，互联网服务5日(rì)主力净流出136.49亿(yì)元，文化(huà)传(chuán)媒净流出107.7亿(yì)元，游戏、工程建设(shè)净(jìng)流(liú)出超90亿(yì)元，半导体净流出88.94亿(yì)元，软件开发净流出(chū)超70亿元，证券、计算(suàn)机设备、光伏设备、多元金(jīn)融(róng)、专(zhuān)用设(shè)备、船舶制造、贵金属等(děng)行业净流(liú)出(chū)超30亿元。

　　个股方面(miàn)，宁德(dé)时代受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比亚迪(dí)、中文在(zài)线(xiàn)、四川长虹等个(gè)股(gǔ)净流出规(guī)模居前；主(zhǔ)力资金5日净流出东方财富超28亿元(yuán)，净(jìng)流出中油资(zī)本、昆(kūn)仑(lún)万维、蓝色(sè)光标、汤(tāng)姆猫超20亿元，净流出三六(liù)零(líng)达19.06亿元，净流出(chū)中船(chuán)科技、小(xiǎo)商(shāng)品城超15亿元，紫金(jīn)矿业、紫光国(guó)微、中芯国际(jì)、掌趣科技等(děng)净流(liú)出规(guī)模居前。

　　八、北向资(zī)金

　　虽然每日“加仓”程度不(bù)一，但(dàn)目前北(běi)向资金已连续6个交易日净买入。数据显示，北向(xiàng)资金(jīn)本周累(lèi)计成(chéng)交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通合计净买(mǎi)入(rù)99.67亿元，深股通合计净卖出0.08亿元。

北向资金净流(liú)入情况(kuàng)叠加上证(zhèng)指数

　　行业增仓(cāng)方面，截(jié)至(zhì)5月11日的近五个交(jiāo)易日数据(jù)显示，证券、银行(xíng)两大金融板块(kuài)被北(běi)向资(zī)金净买入金额较多，分别达到39.74亿元(yuán)、27.77亿元，电池、物流(liú)行业、通信设备、汽车零部件等(děng)板块获北向资金(jīn)增持超过10亿(yì)元，酿酒行业、石(shí)油行业(yè)、汽(qì)车整车、保险分列第七至十(shí)位，区间增持金额均超(chāo)过了7亿元。而软件开发板块(kuài)则被北向资金净卖(mài)出最多，达到26.91亿元(yuán)，家电行(xíng)业被减(jiǎn)持了17.83亿元，互(hù)联(lián)网(wǎng)服务、医疗服(fú)务、文化传媒、化(huà)学(xué)制药等位列行业净(jìng)卖(mài)出额的靠前位置。

　　个股变动方面，截至5月11日的近五个交易(yì)日数据显示，北向资金大比例加(jiā)仓个股名单(dān)中，粤传(chuán)媒、内蒙(méng)新(xīn)华、真兰仪表位列前三，力芯(xīn)微、红塔证(zhèng)券(quàn)、合康新(xīn)能、宏(hóng)达股份、嘉友(yǒu)国际、江化微等(děng)增持变动比例靠前。

近(jìn)5日(rì)北向资金大(dà)比例加仓个股

　　同期，北(běi)向资金大(dà)比例减仓个股名(míng)单中(zhōng)，竞(jìng)业(yè)达、中通客车、国脉文化、欧(ōu)陆通、景(jǐng)兴纸(zhǐ)业、上声电子、电声股份、正帆(fān)科技、沧州大化(huà)等(děng)变动比靠前(qián)。

近5日北向(xiàng)资金大比例减仓个股

　　如果(guǒ)从同期北向资(zī)金增持金(jīn)额(é)来看，宁(níng)德时(shí)代(dài)、建设银行、兴业银行、北方华创、潍(wéi)柴动力5股增持规模(mó)居前，而格力电器(qì)、大族激光(guāng)、立讯精密、中国建筑(zhù)、中国银(yín)行则遭北向减(jiǎn)持(chí)居前。

　　机构(gòu)调(diào)研

　　机(jī)构最(zuì)新调研(yán)路线(xiàn)图

　　本(běn)周已披(pī)露相关调研信息的上(shàng)市(shì)公司(sī)数量达到211家，其中9家公司获(huò)得超100家机构调研，眼(yǎn)科医疗(liáo)器械公司爱博(bó)医疗(liáo)成为机(jī)构“宠儿(ér)”，合计有372家(jiā)机构调研了该公司。

　　另外，东(dōng)威(wēi)科(kē)技、安图生物、TCL科技(jì)等同样(yàng)受(shòu)关注(zhù)，均(jūn)获得近200家机构的扎堆(duī)调研(yán)，德赛西威、怡合(hé)达(dá)、君亭酒店、佳(jiā)禾智(zhì)能、科锐国(guó)际迎来超过100家机构的聚焦。

本周(zhōu)机构调研的上(shàng)市(shì)公司

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