在持续(xù)已久(jiǔ)的“AI热(rè)潮”中，各家争相推出(chū)的大模型、AI应用，都进一步推(tuī)升了对算(suàn)力狂热的需求(qiú)。本(běn)周(zhōu)已有报(bào)道指出英伟达后(hòu)续对AI顶级规(guī)格(gé)芯(xīn)片需求明显看增(zēng)，紧急向台(tái)积电追(zhuī)加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下(xià)，英伟(wěi)达GPU价格自(zì)然也是水涨船(chuán)高。据集微网消息，有代理商透露，英伟(wěi)达(dá)A100价格从去(qù)年(nián)12月开始上涨，截(jié)至今年4月(yuè)上半月(yuè)，其(qí)5个月(yuè)价格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累(lèi)计(jì)涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交(jiāo)货(huò)周(zhōu)期也被拉长，之前拿货周期大约(yuē)为一(yī)个月，现在基本都需要三个(gè)月或更(gèng)长。甚(shèn)至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供(gōng)需(xū)的(de)巨大鸿沟(gōu)面前，在这一情形(xíng)之(zhī)下，众多客(kè)户也不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文(wén)章指出，国(guó)内可用(yòng)于训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一些(xiē)云服务厂(chǎng)商已严格限制内部使(shǐ)用这(zhè)些先进芯片，以(yǐ)将其保留至需要(yào)强力运算的任(rèn)务(wù)。

　　值得一(yī)提的是，类似的事(shì)情在微软(ruǎn)内部也早已发生。3月已有外媒报道指出，微软内部(bù)陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘境，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公司(sī)内(nèi)部其他AI工(gōng)具开(kāi)发团队(duì)的资源用量(liàng)。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟达(dá)就已宣布上调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨(zhǎng)价，但(dàn)反映到市(shì)场则有(yǒu)一定(dìng)的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了(le)这一(yī)现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且交货周期也受到(dào)了连带的影响，导致(zhì)市场上出现(xiàn)了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平(píng)台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬(xún)就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着如(rú)今各家(jiā)科技巨(jù)头争相推出自家大模(mó)型，GPU需求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模(mó)型(xíng)要(yào)持续取得突破(pò)，所需要(yào)消耗的计算资源每3~4个月(yuè)就要(yào)翻一(yī)倍，资金也需(xū)要通过(guò)指(zhǐ)数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前(qián)主流(liú)的训(xùn)练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求(qiú)市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，苏三起解的故事，苏三起解的故事简介以目(mù)前英伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大(dà)模型训练成本之一是基础算力，大(dà)概需(xū)要(yào)384-3000块左右的A100才能基本满足(zú)要(yào)求，如(rú)果价格持续上涨，无论(苏三起解的故事，苏三起解的故事简介lùn)是互联网、AI大厂(chǎng)、还(hái)是创业新贵，要追加的投入都可能远超(chāo)当初。

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