要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事(shì)业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋ng>【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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