过(guò)去几个(gè)月，阿里旗(qí)下国际电商、盒(hé)马、菜鸟等(děng)业务，屡屡传出(chū)单独融(róng)资、上市的消息。这次不(bù)再有(yǒu)悬念——阿里主(zhǔ)动宣(xuān)告了(le)这一决定。

　　5月18日，阿里(lǐ)公布了2023财年第四季度及2023财年年度业绩（截至2023年3月(yuè)31日）。除了财务(wù)数据外，阿里还(hái)宣(xuān)布了旗下六大(dà)业务(wù)板块的(de)董(dǒng)事会名单和(hé)部分业务(wù)的融资计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董(dǒng)事会已批(pī)准(zhǔn)阿里(lǐ)国际(jì)数字商业寻求(qiú)对外融资，以及菜鸟和(hé)盒马的上(shàng)市计划。同(tóng)时，阿里计划为云智能集团(tuán)引(yǐn)进战略投资，并以股东(dōng)派息的(de)方式对其分拆，实现其独立上市。盒马(mǎ)、云(yún)智能集团、菜鸟可能先后实现上市，时(shí)间约(yuē)12个(gè)月(yuè)左右。

　　消息公布后，次日阿里美股收跌(diē)5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前(qián)阿里总市(shì)值(zhí)为1.75万亿港元(yuán)，过去三个月累计(jì)下跌30％，只有2020年10月高点时的(de)四分之一。

　　两个月前，阿里进行(xíng)了公司24年历史(shǐ)以(yǐ)来最大(dà)幅度的变革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴巴集团作为(wèi)控股(gǔ)公(gōng)司，持有六大业务集团（阿里云(yún)智能、淘宝天(tiān)猫商业、本地(dì)生(shēng)活、菜鸟(niǎo)、国际数字商业、大文(wén)娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让各项业(yè)务(wù)决(jué)策成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区链路变(biàn)短(duǎn)、更加(jiā)敏捷，从而更好地抓住(zhù)各自(zì)市场(chǎng)和行业(yè)机遇，进一步释(shì)放(fàng)股东价值。在这一架构下，六大(dà)业务集团的CEO在各自董事会的(de)领导下，对(duì)各自的(de)经营(yíng)结果和(hé)合规性负责。除淘天集团(tuán)仍(réng)将继续由阿里(lǐ)巴巴集团全资控股外，另五家(jiā)业务集(jí)团均可灵活地(dì)筹集(jí)外部资金(jīn)，并可能寻求单独上市(shì)。

　　电话会上(shàng)，阿里率先公布了阿(ā)里云(yún)、国际(jì)电商、菜鸟、盒马四块业务接下来的调整(zhěng)计(jì)划，其他(tā)业务(wù)尚未提及。阿里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事长兼首席执行(xíng)官张(zhāng)勇表示(shì)，阿里(lǐ)的三个核心战略是消费(fèi)、云和全球化(huà)。这(zhè)或(huò)许是观察接下来阿里组织变(biàn)革的一个重要方向。

　　阿里(lǐ)六大(dà)集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对这三(sān)大战略方向(xiàng)的(de)梳理(lǐ)。

　　01

　　阿(ā)里(lǐ)云：张勇(yǒng)亲自(zì)

　　带队云智能集(jí)团

　　值(zhí)得(dé)注意的是，在(zài)六大业务中，只有云(yún)智能(néng)集团是由阿里巴巴集团(tuán)董(dǒng)事长兼首席执行官张勇亲自带(dài)队。财报(bào)显示，张勇任(rèn)云智能集团的董事长兼首席执(zhí)行官，这也(yě)是张勇在(zài)六大集团中担(dān)任的唯一(yī)一个职务。

　　除了张勇之(zhī)外，云(yún)智(zhì)能集团的其他董事会成员(yuán)还有备受关注(zhù)、最近重(zhòng)归阿里云的王坚(jiān)博士（阿(ā)里巴巴集团(tuán)技术委员会主(zhǔ)席）、郑俊芳（云智能集团首席风险官）、蒋芳（阿里巴(bā)巴集团首席人力官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在阿里集团对各子集团「放手(shǒu)」的(de)大背(bèi)景下，张勇(yǒng)选(xuǎn)择亲手来「抓」云智能集团，可以看(kàn)出对后者的(de)重(zhòng)视。

　　云智能集(jí)团包括(kuò)阿(ā)里云、AI、钉(dīng)钉等业务。张勇说(shuō)，从(cóng)商业(yè)模式、客户特征(zhēng)和(hé)发展(zhǎn)阶段(duàn)来看，云智能集团(tuán)与阿里巴巴生态系统中(zhōng)其他以消费者为中(zhōng)心的业务有(yǒu)着根(gēn)本不同。可以说，它更适合(hé)成为一家(jiā)与阿里集(jí)团(tuán)完(wán)全独立(lì)的新公(gōng)司，而这个过程(chéng)也更(gèng)复杂。因(yīn)此，它(tā)更需要倾注精(jīng)力来做。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型(xíng)代表(biǎo)的(de)人工智能时代，阿(ā)里云即将(jiāng)迎来(lái)全(quán)新(xīn)的历史(shǐ)机遇。在业绩电话会上，张(zhāng)勇(yǒng)表(biǎo)示，由(yóu)于人(rén)工智(zhì)能应用对算力需求的指数(shù)级增(zēng)长，这是阿里云的巨大机会。除(chú)此之外(wài)，还(hái)包括基于大(dà)模(mó)型开发新产(chǎn)品(pǐn)的(de)机会。

　　4月，阿里发(fā)布了(le)大型(xíng)语言预(yù)训练(liàn)模型「通义千(qiān)问」，目前已有超过20万客户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推出基(jī)于「通(tōng)义千问」的智(zhì)能功能产品集成。而未来，「通(tōng)义千(qiān)问(wèn)」会(huì)接入阿里(lǐ)的全(quán)栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务(wù)的本季度收入（抵(dǐ)消(xiāo)跨分部交(jiāo)易的影响后）同比下降2％，达到约186亿(yì)元。背后(hòu)原因主要是部门项目受到疫情(qíng)影响而(ér)延迟交付等等。不过，该集团还是很有信(xìn)心。在财报发(fā)布后，张(zhāng)勇(yǒng)向阿(ā)里云员工发布了(le)全员信。「我们有机会打造一(yī)家世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒马(mǎ)只是(shì)开始，

　　淘天(tiān)、本地生(shēng)活仍是重中之重

　　此(cǐ)次列(liè)在上市计划的盒马，隶(lì)属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报(bào)中，其业绩仍算在阿(ā)里中国商业分部。阿里中国(guó)商(shāng)业分部主要(yào)包括(kuò)淘宝(bǎo)、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿(ā)里(lǐ)健(jiàn)康等零(líng)售业务，以及1688在内的批(pī)发业务(wù)。

　　中国商业分部的本季度(dù)收入约(yuē)为1360亿元(yuán)，本(běn)季度经调整(zhěng)EBITA（一(yī)项(xiàng)非(fēi)公(gōng)认会(huì)计(jì)准则财务指(zhǐ)标）约(yuē)为人民币385亿元，相较(jiào)2022年同期增长19％。该增长主要是(shì)由(yóu)于(yú)淘特(tè)、淘菜(cài)菜(cài)和(hé)盒马(mǎ)亏损收(shōu)窄。本季(jì)度(dù)，盒马增强了销售能力并提高(gāo)运(yùn)营效率，经营业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建(jiàn)立了稳定且明确的商业模式以及(jí)清(qīng)晰的盈利路径。

　　而中(zhōng)国商业分部也(yě)主(zhǔ)要组成了阿里六大业务之一淘(táo)天集团（包括淘宝、天猫等业务(wù)）。财报(bào)显(xiǎn)示，淘天(tiān)集团的董事长是吴泳铭——这位(wèi)阿里巴巴合伙人(rén)自上世纪90年代(dài)就跟随马(mǎ)云，是(shì)阿里(lǐ)的元老(lǎo)之一。而淘天集团的董事兼CEO则(zé)是戴珊(shān)。该集团其(qí)它董事还包括蔡(cài)崇(chóng)信(xìn)（阿里巴巴集团(tuán)执行(xíng)副主席）、蒋凡（阿里国际数字商(shāng)业集(jí)团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在消费方向(xiàng)，阿(ā)里的另(lìng)一(yī)重点(diǎn)是(shì)本地生活集团(tuán)，后(hòu)者(zhě)包(bāo)括「到家」业务饿了么、「到(dào)目的(de)地」业务高德、飞(fēi)猪等。本季(jì)度，由(yóu)于(yú)消(xiāo)费复(fù)苏、人们出行增加等因素(sù)，本地生活(huó)服务分部收入同比增长17％至(zhì)约125亿元，订单增长也超(chāo)过(guò)20％。

　　据(jù)财报，本地(dì)生活集团的董(dǒng)事(shì)长兼CEO为俞永福，其它(tā)董(dǒng)事包括彭(péng)蕾(lěi)（阿里巴巴合伙(huǒ)人(rén)）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼(jiān)首席执行官）等(děng)。

　　阿里靠消费起家，淘(táo)天集团(tuán)和本地生活(huó)集(jí)团(tuán)都(dōu)算是阿里(lǐ)的核心业务(wù)。而(ér)在这(zhè)一方向的盒(hé)马启动上市，还只是一个开(kāi)始(shǐ)。

　　03

　　国际(jì)化：从(cóng)国际电商

　　集团(tuán)到菜鸟物流

　　张勇在电话会上表(biǎo)示，当谈(tán)论全球化时，那就是阿里的数字商务、物流(liú)和(hé)云(yún)。

　　阿(ā)里(lǐ)国际数字商(shāng)业集团主要包括Lazada（东南亚电商平台）、速(sù)卖(mài)通、Trendyol（土耳其(qí)电商平(píng)台）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等业务(wù)。本(běn)季度，阿(ā)里国际商(shāng)业分部收(shōu)入同比增长29％，达(dá)到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增(zēng)长主要(yào)来(lái)自补贴效率的提升，Lazad成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区a的收入(rù)增长主要源自提供更多增值服(fú)务来提高变现率，而(ér)速卖通则是(shì)本(běn)季度推(tuī)出了主打高(gāo)性价(jià)比的电商平台Choice，带来(lái)了订单的双位数(shù)增长(zhǎng)。

　　据(jù)财报，阿里国(guó)际数字商(shāng)业集团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董事兼总裁）、董(dǒng)事(shì)兼CEO为蒋凡、其(qí)他董事为彭(péng)蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而此次(cì)该集团(tuán)单(dān)独融资，将用于(yú)拓(tuò)展新(xīn)的地域市场、投(tóu)资新技术、扩大消(xiāo)费者和供应商技术、加强管理团队等(děng)等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟(niǎo)集团本季度收(shōu)入（抵消跨分部交易(yì)的(de)影响后）同比增长18％，达到约136亿元。这背后主要是国际物流履约解(jiě)决方案服务的(de)收入增加、以及消费者物流服(fú)务需求(qiú)的增(zēng)加导(dǎo)致(zhì)。

　　据财(cái)报，菜鸟集(jí)团(tuán)的董事长为蔡崇(chóng)信（阿(ā)里巴巴集团执(zhí)行(xíng)副主(zhǔ)席），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其他董事为(wèi)戴珊(shān)、蒋凡、蒋芳。在财报发布之后(hòu)，万霖也对菜鸟员工发(fā)布了全员信(xìn)，「十年内菜鸟(niǎo)会成为全(quán)球领先的综合数(shù)质物流集团。」他写(xiě)道。

　　谈完(wán)以上(shàng)五个(gè)集团，最后一(yī)个集团阿(ā)里大文娱在独立融资上尚未有最新进展(zhǎn)。在财报中，关(guān)于其业务(wù)只有短短一段话带过。据财报(bào)，大文娱的董事(shì)长兼CEO都是由樊(fán)路远担任，而其他董事(shì)为武卫（阿里巴巴集团(tuán)董事）、童文红（阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛（阿里巴(bā)巴集团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团公共事务(wù)总裁(cái)）。

　　阿(ā)里在财报中强(qiáng)调(diào)，上述各项交易的完(wán)成取决(jué)于多种因素，而其中很多(duō)因素是(shì)其无法控(kòng)制(zhì)的，包括(kuò)资产(chǎn)、负债和合同的成功(gōng)重组(zǔ)、股权激励计划、市场条(tiáo)件和监管审(shěn)批等。可见，尽管决心强大、战略(lüè)方向清(qīng)晰、执行(xíng)果(guǒ)断，但阿(ā)里的分拆之路(lù)仍充满(mǎn)变数。

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