兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　<中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方/p>

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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