财联社(shè)4月30日讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五结束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)处(chù)于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得(dé)把握？从财联(lián)社(shè)梳理(lǐ)的十(shí)家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)，除此之(zhī)外(wài)，中国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了(le)个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办(bàn)公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出(chū)，年初(chū)至(zhì)今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察(chá)到各个领域(yù)的(de)应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研(yán)发(fā)和发布，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较快(kuài)，预计(jì)5月(yuè)之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术(shù)外包(bāo)等带(dài)来(lái)的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交(jiāo)属(shǔ)性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增(zēng)收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另(lìng)外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司(sī)商业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中(民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的zhōng)字(zì)头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局(jú)的有三(sān)大(dà)方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估(gū)值体系与优化国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中国(guó)特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的机会(huì)。②优化(huà)国有资本布局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮(liáng)食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等(děng)标的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关(guān)注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界(jiè)一流示范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市(shì)公司也值得关注。

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