因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业(yè)收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布的2022年年(nián)报显示(shì)，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了(le)消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方(fāng)面，2022023年初一什么时候军训，初一什么时候军训20222年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费(fèi)用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加；资(zī)产(chǎn)减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的(de)市(shì)场份额，排名其(qí)后(hòu)的多为(wèi)中国台湾(wān)地区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额(é)预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到(dào)2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训20225566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022一(yī)季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大(dà)流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河(hé)创新(xīn)成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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