要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(h美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗uì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务(wù)融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了(le)一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失(shī)业(yè)救济人数(shù)连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前(qián)价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗g>【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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