兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒ古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读u)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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