新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主两大(dà)难：续(xù)航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓(huǎn)解了新(xīn)能源汽车车主们(men)对(duì)续航里程的(de)焦虑。但随之而来的(de)是(shì)补能(néng)问题。和通过(guò)技术创(chuàng)新(xīn)进步即(jí)可解(jiě)决的续(xù)航里(lǐ)程问题(tí)不同的是(shì)，摆在(zài)新能源汽(qì)车车主面前(qián)的补(bǔ)能方式暂时只有两种——要么换电(diàn)，要么充(chōng)电。

　　相比起时(shí)间较长的充电，换电无疑是一种好方法(fǎ)。只不过，支持换(huàn)电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者说换电仍不(bù)算是主流(liú)的补(bǔ)能方式(shì)。此外，也有新能源汽车车主对换电的电池质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多(duō)数新能源汽车(chē)车主依然会选(xuǎn)择(zé)充电补能(néng)。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格(gé)战、质量不一的充电(diàn)设施(shī)，尚(shàng)未能(néng)满足需求的充电桩(zhuāng)数量，无法(fǎ)盈(yíng)利的充电运营(yíng)商(shāng)等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研(yán)报显示，2021年估(gū)算中国新能源(yuán)汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市(shì)场规(guī)模高达(dá)17亿元(yuán)至34亿元。假(jiǎ)设电价不发生巨(jù)大(dà)变(biàn)化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍，到(dào)2030年市场(chǎng)规模(mó)将会扩(kuò)大10倍，电费(fèi)+服务(wù)市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充(chōng)电桩行业乱(luàn)象反复出现，但依然无法否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于(yú)“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无数(shù)玩(wán)家前仆后(hòu)继(jì)地进(jìn)场。在(zài)进场的大批企(qǐ)业中，有一(yī)家(jiā)企业正(zhèng)悄然展(zhǎn)现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智电在(zài)纳(nà)斯达(dá)克上(shàng)市。作为(wèi)重塑充电服(fú)务产(chǎn)业链的龙头企业，能链(liàn)智电在大力拓(tuò)展充电(diàn)应用场景之余(yú)，迅速对行业进行(xíng)高(gāo)效整(zhěng)合。

　　4月(yuè)22日，能(néng)链智(zhì)电发布2022年第(dì)四季(jì)度及(jí)全年未经审计财(cái)务报告。财报显示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同(tóng)比增长119％。其中，第(dì)四季度总交易额超过8.4亿元(yuán)人民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财(cái)年净(jìng)收入将在(zài)5亿元人民币(bì)至6亿元人民(mín)币，同比翻(fān)5.37到6.44倍(bèi)。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电(diàn)动汽车将持(chí)续增(zēng)长(zhǎng)，并于2036年超过传统(tǒng)燃油车。这意味着，身处(chù)充电服务行业的能链智(zhì)电将会迎来广阔的(de)发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务(wù)前景(jǐng)，同样吸引了(le)资本市(shì)场(chǎng)的高度关(guān)注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披露的最新持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大(dà)规模的第三方(fāng)充电(diàn)网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第(dì)一。按(àn)披露数据测(cè)算，景顺持仓能链(liàn)智电市值已超(chāo)2000万美(měi)元。

　　新能源汽车行业发展迅(xùn)速(sù)，但对于广(guǎng)大(dà)新能(néng)源车主的充电(diàn)服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电(diàn)提供了(le)“逐鹿”千(qiān)亿(yì)市场的绝佳机会(huì)。谁能有(yǒu)效解(jiě)决车(chē)主们(men)的痛点(diǎn)，谁就能成为(wèi)充电服务行业中(zhōng)当之(zhī)无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月(yuè)3日(rì)，工业和信(xìn)息化部、交通运输部等(děng)八部门发(fā)布《关于组(zǔ)织开展公(gōng)共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（下称(chēng)《通(tōng)知(zhī)》）。 《通知》提到，建(jiàn)成(chéng)适度超前的充换电(diàn)基础设施，新(xīn)增(zēng)公用桩（标准(zhǔn)桩）与(yǔ)公共领域新能车(chē)（标准车）比例力(lì)争(zhēng)到1:1，高速服务区充电车位占比不低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比例称为“车(chē)桩比”，这个指标(biāo)通(tōng)常用来衡量是(shì)否满足(zú)新能源汽(qì)车的充电(diàn)需求。

　　据中国充电联(lián)盟(méng)数据，2022年公共充(chōng)电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台(tái)公(gōng)共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员(yuán)单位总计(jì)上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需(xū)求进行预测，假设新(xīn)增桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安(ān)研报观点(diǎn)认(rèn)为，充(chōng)电桩(zhuāng)是支撑新(xīn)能(néng)源汽车市场健康(kāng)快速发(fā)展的重要基础设施建设之一，未来将(jiāng)加(jiā)速完成(chéng)向高功(gōng)率快充的(de)方向技术升级(jí)，并(bìng)加速完(wán)成车桩比1:1的目标，从而(ér)带动新能源(yuán)汽车渗透率进(jìn)一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内(nèi)，中国(guó)公(gōng)共(gòng)充电桩投资建设规模的(de)同比(bǐ)增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将(jiāng)达到(dào)187.6亿(yì)元。但随(suí)着中国(guó)新能源汽车市场不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构预(yù)测，假设2025年车桩(zhuāng)比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中(zhōng)国(guó)国内充电(diàn)桩市场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽(qì)车市场的高速增(zēng)长(zhǎng)，对充电桩(zhuāng)行(xíng)业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现爆(bào)发式增长，产量和销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能(néng)源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国(guó)新(xīn)能(néng)源汽车保有量达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会(huì)快速提升，预(yù)计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆，其中(zhōng)新能(néng)源乘用(yòng)车销量(liàng)有望达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师许海东对(duì)新能源(yuán)汽车市场则(zé)更(gèng)为看好(hǎo)。据其预(yù)计(jì)，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万(wàn)辆，同(tóng)比增(zēng)长15％。新能源汽(qì)车市场全年(nián)销量(liàng)有望超过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新(xīn)能源汽车(chē)数量持续上升，对(duì)应的是(shì)补能需求的持(chí)续扩大，所(suǒ)需要的充(chōng)电桩数(shù)量更是庞大，充电桩(zhuāng)市(shì)场空间潜力十足。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)中国充电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设施增长约65万台(tái)，同(tóng)比增长(zhǎng)91.6％，公共(gòng)充(chōng)电桩保有量(liàng)达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公(gōng)共(gòng)充电站增(zēng)量为3.7万(wàn)座，保有量为(wèi)11.1万(wàn)座。

　　机构(gòu)预估(gū)数(shù)据(jù)显示，预计2023年将新增(zēng)公共充(chōng)电(diàn)桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流(liú)充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电站增量约为(wèi)6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进(jìn)步的(de)重(zhòng)要发(fā)展方向。天风证券研报指出，除了(le)在自家停车位(wèi)等(děng)可以长时间停(tíng)放(fàng)的场景下，在短时(shí)停靠的(de)公共场景电动车均有快速补能的需求，更高比例的快充桩满(mǎn)足消费者(zhě)的客观需要。

　　据了解，目前各(gè)国政策(cè)从顶层设计积极推动快充技(jì)术发展，未来(lái)快充桩(zhuāng)占(zhàn)比有望逐步(bù)提高。高压快充技(jì)术是(shì)当前车企实现快(kuài)充的主流选择(zé)，800V高(gāo)压平台(tái)车(chē)型将于2023年陆续(xù)上市。

　　然而(ér)，公共充电桩(zhuāng)的分散化(huà)趋势(shì)却拖慢了新(xīn)能(néng)源汽(qì)车的(de)发展速(sù)度(dù)。

　　东莞证券研报显示，充电桩(zhuāng)设(shè)备行业的(de)技术(shù)门(mén)槛相对较低，产(chǎn)品标(biāo)准(zhǔn)化(huà)程度(dù)较高，目前国(guó)内(nèi)充电桩设备生产(chǎn)领域(yù)的相(xiāng)关公(gōng)司数量超(chāo)过300家，供应(yīng)商数量(liàng)多，使(shǐ)得大量(liàng)新玩家可以轻松(sōng)进入(rù)充电桩行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依(yī)赖土地和资(zī)本，因此(cǐ)本地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投、环投(tóu)、商业地产等资产持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业等都会积极(jí)参与到充电(diàn)市(shì)场中(zhōng)。近两年，中国充电市场已经呈现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市占(zhàn)率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中(zhōng)小型运(yùn)营商）预(yù)计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进一步削(xuē)弱新(xīn)能源汽车车主的消费体验(yàn)。据悉，找桩难、排队时间长、充(chōng)电时间(jiān)长、下载多个APP等都是每一位新(xīn)能源汽车车主需要面对的(de)“麻烦(fán)”。

　　有分(fēn)析人(rén)士(shì)指(zhǐ)出，从行业发展角度(dù)看(kàn)，公共(gòng)充电基础设施网络(luò)建(jiàn)设呈(chéng)结(jié)构性供给(gěi)不足(zú)；不同充电运(yùn)营商充电网(wǎng)络间(jiān)形成(chéng)信息孤岛(dǎo)；充电(diàn)设施(shī)利用(yòng)率低、盈利模式单一；缺(quē)乏充电场站运营(yíng)管理等。庞大而分散的运营商需(xū)要(yào)标(biāo)准(zhǔn)统(tǒng)一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运(yùn)营商(shāng)供应格局(jú)分散的原(yuán)因(yīn)。“我(wǒ)们认为(wèi)，根本(běn)原(yuán)因(yīn)在于(yú)运(yùn)营商(shāng)自建桩(zhuāng)受限于(yú)资金(jīn)压力和土地资(zī)源，建桩(zhuāng)主力由此前(qián)的运(yùn)营商转变为地方(fāng)国企、小工商业(yè)等掌(zhǎng)握土地资(zī)源的第三方建设，由此具备当地区位优(yōu)势(shì)、以蔚景云(yún)、深(shēn)圳车(chē)电网为代表的二(èr)线(xiàn)及新增运(yùn)营商迅速获(huò)得市场份额(é)。展望未来(lái)，我们认为充电桩(zhuāng)场址资源(yuán)具备稀缺性，拥(yōng)有本(běn)地优(yōu)质土(tǔ)地资源的(de)地方国企、小(xiǎo)工商业有望维(wéi)持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦(yì)体现(xiàn)在城乡供应格局(jú)的巨大差异。中国(guó)汽车(chē)流通(tōng)协会有形汽车市场(chǎng)分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车(chē)下乡目前更多停留(liú)在(zài)口头阶(jiē)段，事(shì)实上做的远(yuǎn)远(yuǎn)不够(gòu)，应当给予高度重视，同样充电市场应先一(yī)步(bù)布局(jú)。

　　如何(hé)破局(jú)？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先有鸡还是先(xiān)有蛋”的(de)困局。值(zhí)得(dé)注意的(de)是，随着(zhe)各大新(xīn)能源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉(chén)至三(sān)四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的(de)进一步(bù)提高(gāo)，充电桩分散化所带(dài)来的问题也(yě)将逐渐逼(bī)近爆(bào)发节(jié)点(diǎn)。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有(yǒu)充电服务全包(bāo)模式的企业将会在这场灰姑娘作者是安徒生还是格林赛跑(pǎo)中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公(gōng)司研(yán)报，充电服务全包(bāo)模(mó)式是(shì)充电服务商针对(duì)无业内(nèi)经验、但(dàn)掌握(wò)土地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建设(shè)的目(mù)标群体提出的(de)一站式解决方案(àn)，目(mù)标客(kè)户包含地方国(guó)企、地(dì)方小工商(shāng)业(yè)业主及(jí)目的地(dì)小区(qū)/民(mín)宿(sù)业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内(nèi)积(jī)累经验和(hé)资源，向目标客户提(tí)供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建站及(jí)后续运营运维的三位一体综合服务(wù)，分(fēn)别获得对(duì)应服务收入、充电桩等设备(bèi)销售收入及后续运营(yíng)运维服务(wù)费分成。

　　充电服务全包模式有效(xiào)解决充(chōng)电运营商(shāng)“盈利难(nán)”的问题，同时(shí)可对接(jiē)充(chōng)电桩(zhuāng)制造商和需要(yào)充(chōng)电服务的新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主，从而改善整个(gè)产业(yè)链的盈(yíng)利状况和消费体(tǐ)验。能提(tí)供全包(bāo)模(mó)式的企业不多，第(d灰姑娘作者是安徒生还是格林ì)三方充电服务商能链智电正是(shì)其(qí)中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内领先的储能系统(tǒng)集成(chéng)商与统服务商海博思(sī)创(chuàng)成立合资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方(fāng)各自在用户(hù)、产(chǎn)品、技术和运营、场景(jǐng)等方面的(de)优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉(lā)动电源(yuán)侧、电网侧(cè)储能(néng)，逐步落地“光(guāng)储(chǔ)充(chōng)检服”一(yī)体化充电站，有效解决(jué)充电基础(chǔ)设施电力增容扩(kuò)容、快速(sù)安全充电、电池健康检测等(děng)问(wèn)题，为新能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主带(dài)来(lái)智能、高(gāo)效、安(ān)全的充电新体验(yàn)。

　　“光储充(chōng)检服”一体化(huà)充电(diàn)站，实际(jì)上便(biàn)是(shì)储能电(diàn)站叠加智能检(jiǎn)查及车主服务。储能(néng)电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光(guāng)伏装置(zhì)等方式“充电”并储存(cún)，在高峰(fēng)用(yòng)电时释放储存电(diàn)量。与此同时，电(diàn)站还可以参与市场交易，在空(kōng)闲时(shí)段可利用(yòng)电量进行盈利(lì)。这(zhè)样一来，既可以保障电力系(xì)统(tǒng)稳定(dìng)，又(yòu)能够拓展(zhǎn)充电(diàn)站盈利来源，从而(ér)推(tuī)动充(chōng)电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电(diàn)站建设外，能链智电还与住宿产业互联网(wǎng)平(píng)台(tái)订(dìng)单来了成立合资(zī)公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣(qù)多多的自(zì)驾游更是成为民众(zhòng)出(chū)行的(de)首(shǒu)选项。

　　智电来了将(jiāng)以民宿为(wèi)核心场景，从充电桩选址、设备采(cǎi)购(gòu)、EPC工程到(dào)运营(yíng)管理、保(bǎo)养维修等在内的一站式服务，并联合战略合(hé)作伙伴(bàn)快电，为新能源(yuán)车主提供一键找(zhǎo)好桩、一(yī)键充电、一键支付(fù)等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的(de)地就(jiù)近充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链(liàn)智电(diàn)还推出充电(diàn)机(jī)器人，可以为新能(néng)源汽车提(tí)供“随用随充(chōng)”的(de)全自动充电服务(wù)。只不过，通(tōng)过充电(diàn)机器人进行自动补能的解决(jué)方案，仍为(wèi)时尚(shàng)早。相比起这种需要(yào)结合(hé)新技(jì)术的解(jiě)决方案，充电站依然是充电服务商主要攻(gōng)略(lüè)的战场。

　　能(néng)链智(zhì)电将传统(tǒng)行业做法(fǎ)与新兴技术手段相结(jié)合(hé)，不(bù)仅推(tuī)动行业新生态建设(shè)，助力(lì)交通能源(yuán)绿色发展(zhǎn)，同时(shí)也实现(xiàn)自(zì)身业绩持续增长。财报显示，2022年能链(liàn)智(zhì)电(diàn)实现(xiàn)净(jìng)收入9280万(wàn)元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度(dù)净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能(néng)链智电的服务模式较好地满足车(chē)主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿度(dù)，同比(bǐ)增(zēng)长116％。当前，能链(liàn)智电已连(lián)接服(fú)务充电(diàn)运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站和(hé)51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身(shēn)处全球最大的新(xīn)能源市场(chǎng)，能链(liàn)智电(diàn)业务发展潜(qián)力充满想象空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商业(yè)模(mó)式和行(xíng)业卡位，抓住(zhù)能源变革(gé)的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共同推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标(biāo)实(shí)现。”

　　同时(shí)，据(jù)能链智电(diàn)总裁(cái)兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已分别(bié)在新(xīn)加坡和阿姆斯特(tè)丹设(shè)立亚(yà)太(tài)和欧(ōu)洲总部。在新业务进展方面，能链智电预计在2023年中期(qī)推出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站参与电力交(jiāo)易市场，并为(wèi)更广(guǎng)泛的电网提供削(xuē)峰填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新(xīn)能(néng)源行业建立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车(chē)市场高(gāo)速发(fā)展，已(yǐ)成为市场共识：续(xù)航里(lǐ)程和(hé)补能(néng)问题(tí)仍(réng)将是一(yī)段时(shí)间(jiān)内(nèi)新能源汽车渗(shèn)透过程中的两大(dà)难。但随着(zhe)第(dì)三方充电服(fú)务(wù)商(shāng)对充(chōng)电服务行(xíng)业进(jìn)行整合以及新(xīn)应(yīng)用场(chǎng)景(jǐng)的拓展，补能场景中的(de)充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着(zhe)，在(zài)经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业(yè)将迎(yíng)来服务整(zhěng)合之(zhī)年，而新应用(yòng)场景的开拓(tuò)也将成为充(chōng)电服务商市场份额(é)的(de)胜负手。

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