要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执(zhí)行卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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