兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(n上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个éng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Ca上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个pex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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