近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假(jiǎ)期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来(lái)，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日(rì)某(mǒu)酒店(diàn)龙头企(qǐ)业(yè)发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(jú)数据(jù)，一(yī)季度(dù)民航运输(shū)共(gòng)完成运输(shū)总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共(gòng)完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需(xū)求(qiú)更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一(yī)也(yě)是出(chū)境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机(jī)票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员可以登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验登机前检测(cè)证明。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策(cè)放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年(nián)相(xiāng)关数据(jù)未公(gōng)布，不过民(mín)航(háng)局当时预(yù)计旅客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望将超过疫(yì)情(qíng)前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开(kāi本番什么意思 日语里本番什么意思)后第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏(sū)的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同(tóng)时(shí)供给端，疫(yì)情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推(tuī)进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历史数据(jù)看，国内电(diàn)影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期(qī)电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期(qī)，叠加(jiā)观(guān)众报复性(xìng)消费热(rè)情，预(yù)计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(j本番什么意思 日语里本番什么意思iǎn)察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄(shè)日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替(tì)代(dài)真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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