近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字(yóu)出行热(rè)度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控(kòng)优(yōu)化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙(lóng)头企业发布一季(jì)度经(jīng)营数据，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房(fáng)产(chǎn)生(shēng)的平均实际营(yíng)业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测(cè)报(bào)告》显示，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度远超预期(qī)，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字境机(jī)票搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出(ch水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字ū)境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来(lái)华人(rén)员(yuán)可以(yǐ)登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提升(shēng)，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公(gōng)布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今(jīn)年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最(zuì)高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加(jiā)出入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前财报披(pī)露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社(shè)会服务(wù)行业一季(jì)度归母净利润(rùn)增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释放(fàng)，且春(chūn)节(jié)后旅游行(xíng)情转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍(biàn)预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数(shù)据来看(kàn)，伴随(suí)着景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续(xù)或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠(dié)加票(piào)价(jià)改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重(zhòng)要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历(lì)史(shǐ)数据看，国内(nèi)电影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远(yuǎn)不及(jí)预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报(bào)复性消费热(rè)情，预(yù)计(jì)今年(nián)五一档期(qī)将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日(rì)），热度(dù)也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报(bào)、预告片(piàn)等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛(sài)道催(cuī)化密集(jí)，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显。

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