民生(shēng)宏观(guān) · 周君芝(zhī)团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人流(liú)交织背后的(de)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随(suí)即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观察中(zhōng)国出口企业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一(yī)些(xiē)能够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察(chá)中国企(qǐ)业出口状况(kuàng)，有两大天(tiān)然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且(qiě)国别广，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举办，涉(shè)及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大(dà)小和所属(shǔ)地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会能够提供(gōng)充足样本，便于我(wǒ)们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一(yī)大(dà)优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会是重要(yào)的拓客渠道(dào)。新增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会(huì)参会客户可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁及参展氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势(shì)的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋势提供线索。这是广交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国(guó)出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会客(kè)流(liú)量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明(míng)显(xiǎn)增多。境内和境外(wài)客(kè)流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客户(hù)充分交流时，境内和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客户群(qún)体。欧(ōu)美(měi)客户数量明显下降，意(yì)味着高效益客户不(bù)足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属于高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国(guó)出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研信息(xī)一(yī)致，本(běn)次广交会调研(yán)反馈，一(yī)带一路(lù)国家(jiā)订单(dān)增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家(jiā)订单，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部(bù)分企(qǐ)业(yè)表示今年(nián)对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过(guò)30％；部(bù)分(fēn)企(qǐ)业则表示今年(nián)对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业出口压(yā)力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类型企(qǐ)业反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大(dà)型(xíng)企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口企业订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧(ōu)美(měi)发达国家对中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至发(fā)展中经济体与中(zhōng)国之间的(de)贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国(guó)企(qǐ)业已经开(kāi)始产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁"广(guǎng)交会(huì)下(xià)的(de)出口群像 | 民生·周君(jūn)芝团(tuán)队" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154205748.png">

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口(kǒu)的优势(shì)与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三点现实》两篇专(zhuān)题(tí)报告(gào)，提示中国出口(kǒu)两点(diǎn)超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一季(jì)度(dù)中(zhōng)国出(chū)口订单(dān)和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去(qù)年(nián)底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国出口(kǒu)企业迎来(lái)产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们前(qián)往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研(yán)，从另(lìng)一(yī)个角度观察(chá)中国当下出口现(xiàn)状以及中国出(chū)口企业面临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的(de)大环境和大(dà)趋势

　　可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁g>对(duì)外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是一(yī)个重(zhòng)要(yào)的(de)拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订(dìng)单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当(dāng)期(qī)订单(dān)暴增。短期(qī)之内海关(guān)总署统计(jì)的出(chū)口订(dìng)单主要与(yǔ)之前(qián)客户签订的老订单相(xiāng)关。外(wài)贸(mào)展会反映的是更长期的外贸大(dà)环(huán)境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国最大的进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办133届，为(wèi)中国历史最长(zhǎng)的(de)外贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口现状和(hé)趋(qū)势提供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积(jī)达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用(yòng)品、医药及(jí)医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数(shù)量(liàng)较(jiào)多(duō)。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本(běn)次广(guǎng)交会开放境内采(cǎi)购商(shāng)名额(é)，客(kè)流结(jié)构上(shàng)境(jìng)内采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年内外(wài)交流(liú)比较充分时(shí)，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客户属于(yú)高(gāo)效益客(kè)户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来(lái)的信息是当下高效益客户(hù)占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与近(jìn)期出(chū)口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示对俄出口并未(wèi)增(zēng)长。

　　和(hé)前(qián)次调研结果相近，企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需(xū)求较(jiào)过(guò)去2年有明显走弱，不同规模和类型的(de)企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明显，而中大(dà)型企(qǐ)业则反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)虽有下(xià)滑(huá)，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企(qǐ)业(yè)存在订(dìng)单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会(huì)参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达国(guó)家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地(dì)区贸易摩(mó)擦(cā)增大(dà)，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实(shí)行第四档35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共(gòng)体共同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是产业(yè)转移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前(qián)也(yě)开始流向非洲等地(dì)。产业转移至当地(dì)，生产得到的(de)产成(chéng)品(pǐn)也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影(yǐng)响上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏(hóng)观(guān)数据表(biǎo)现有所差异。其中，出口份额(é)数据显示(shì)，中国出口劳(láo)动密(mì)集型产品的订单近年来(lái)呈现持续下降；但大(dà)部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限(xiàn)；海外(wài)经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发(fā)布的(de)报告《民生宏观(guān)调研系列(liè)之三(sān)：广交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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