兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力r在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Cr在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么apex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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