兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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