要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大(dà)调整，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东(dōng)带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债务融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑(yí)体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(g开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗é)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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