兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(s天津面积多少平方公里ù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下天津面积多少平方公里半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jī天津面积多少平方公里n)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 天津面积多少平方公里