兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

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