要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加(切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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