要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金融机(jī)构(gòu)存(cún)款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其(qí)二(èr)是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮(lún)过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAH长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处AYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合(hé)资设立(lì)项(xiàng)目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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