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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电(diàn)视(shì)台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭到(dào)无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶(yé)夫(fū)在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目(mù)前(qián)还(hái)没(méi)有任(rèn)何伤亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人(rén)机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较(jiào)去年(nián)同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及(jí)棕(zōng)榈油等公(gōng)司主要原(yuán)材(cái)料的价格快速(sù)上涨，今年一(yī)季度公司主要(yào)原材料成(chéng)本(běn)低(dī)于去年(nián)同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的(de)快速(sù)发展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产生产(chǎn)基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及电(diàn)商(shāng)平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市(shì)公司股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的(de)净(jìng)利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会计(jì)要求的(de)衍生(shēng)金融工具损益的(de)影响，因此将套期保值业务(wù)划定(dìng)为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保值(zhí)业(yè)务的公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子(zi)公司的(de)生(shēng)产经(jīng)营有直(zhí)接关系的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行情(qíng)下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的(de)利润受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的(de)利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净(jìng)利润(rùn)7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营活动产(chǎn)生(shēng)的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析(xī)人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出现大反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零(líng)售终端的(de)包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多(duō)的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不(bù)例外。自(zì)2022年(nián)下半年以来(lái)，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海外(wài)到港原(yuán)料陆续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包(bāo)装油(yóu)毛利率逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全(quán)近年(nián)来(lái)主推(tuī)旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东(dōng)地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及产能释放(fàng)带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国际(jì)交易价格(gé)呈现出回落走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影响，道道全(quán)的(de)主要原料综合采购成本(běn)随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一季度则(zé)进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华(huá)南等菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名(míng)、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下(xià)游消费复苏(sū)、上(shàng)游原(yuán)料(liào)看跌将成为道道全今年业(yè)绩(jì)修复(fù)的两(liǎng)大(dà)驱动因(yīn)子(zi)。对于今(jīn)年的业(yè)绩，道道1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位全(quán)持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多(duō)家券商对道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今年(nián)全(quán)年营业收(shōu)入将突破(pò)101米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位0亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下(xià)半年高(gāo)位回落(luò)，且叠加提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的信(xìn)息来看(kàn)，原材料(liào)供给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天(tiān)气、能(néng)源及(jí)国际(jì)政治经济形势等因(yīn)素(sù)的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活(huó)必需消费(fèi)品，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的(de)提高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未(wèi)来品牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行业(yè)发(fā)展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投油脂分析(xī)师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现了从(cóng)未有(yǒu)过的多(duō)元及宽松局面(miàn)，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融(róng)市场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利(lì)空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是(shì)油(yóu)还是粕均(jūn)显著跌(diē)破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业(yè)人(rén)士认为，今年(nián)一(yī)季度(dù)油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来(lái)生柴投料需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分(fēn)依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜(cài)籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内后期面临的菜油供给(gěi)压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不(bù)同油种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随(suí)供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关(guān)油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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