财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震荡上行(xíng)的态势(shì)。分(fēn)板(bǎn)块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国(古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好guó)中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商(shāng)预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等(děng)带(dài)来的(de)“降本(běn)”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场(chǎng)景生成或大(dà)幅提(tí)升玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成模型或进一(yī)步推动多模(mó)态大模型发(fā)展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司(sī)商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安证券认为值(zhí)得布局的(de)有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化(huà)国(guó)有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创建世(shì)界一流(liú)示范企业名单(dān)对应的(de)上市公司也值得关(guān)注(zhù)。

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