要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。勿必和务必的区别，务必是什么意思呀M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发的(de)关(guān)于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项勿必和务必的区别，务必是什么意思呀】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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