关(guān)注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发(fā)，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施(shī)遭(zāo)到无(wú)人(rén)机(jī)袭(xí)击。从(cón2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天g)网(wǎng)络上曝光的照片可(kě)以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油(yóu)设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的(de)火灾影(yǐng)响面(miàn2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天)积约(yuē)为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无人(rén)机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期(qī)内(nèi)，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同(tóng)期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去年一(yī)季度(dù)受南美干旱天(tiān)气(qì)等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料(liào)的(de)价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨(chú)房(fáng)食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表(biǎo)示(shì)，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分(fēn)产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将于(yú)年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和(hé)陕(shǎn)西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除(chú)非经常性损益的(de)净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保值操作未(wèi)完全满足套期(qī)会计要求的衍生(shēng)金融工具损益(yì)的影响，因此将套(tào)期保值业务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务(wù)的公告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交易(yì)的(de)与(yǔ)公司(sī)及(jí)下(xià)属子公司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关(guān)系(xì)的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一(yī)季度，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是(shì)在行情下跌的过(guò)程中，公司油(yóu)脂科技相(xiāng)关(guān)产品的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负(fù)债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生(shēng)金融资(zī)产从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的(de)利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者(zhě)还注(zhù)意(yì)到(dào)，油脂加工(gōng)企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一季度报，公(gōng)司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实(shí)现经营活(huó)动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是(shì)道(dào)道全业绩出现大(dà)反转的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终(zhōng)端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的(de)情况，这(zhè)导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也(yě)不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆(lù)续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还(hái)表示，今(jīn)年(nián)一(yī)季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公司(sī)的采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开(kāi)始，道道全(quán)所用主要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购成(chéng)本(běn)随(suí)后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步(bù)延续(xù)回落(luò)趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌(pái)，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地(dì)。由于拥(yōng)有多个品(2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天pǐn)牌及多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今(jīn)年业(yè)绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今年(nián)的业(yè)绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续(xù)性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多(duō)家券商对道道(dào)全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大(dà)宗(zōng)原材料价(jià)格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回(huí)落(luò)，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源(yuán)及(jí)国(guó)际政治经济形势等因素(sù)的(de)影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性(xìng)。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空间广(guǎng)阔(kuò)。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的(de)提(tí)高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食(shí)用(yòng)油需求也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是(shì)行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进(jìn)口成本(běn)端为(wèi)油(yóu)脂油(yóu)料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利(lì)空出(chū)现共振，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的(de)跌(diē)势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了(le)市(shì)场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气带来生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大(dà)大(dà)增加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食用油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的(de)竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表观(guān)库(kù)存或逐步起量，二季度(dù)菜(cài)油(yóu)价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处于累库(kù)态(tài)势。”石丽红说。

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