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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里(lǐ)米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光(guāng)的照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促(cù)人们在消防(fáng)员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一架(jià)无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架(jià)无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实现营业收入(rù)610亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一季(jì)度受(shòu)南美(měi)干(gàn)旱(hàn)天气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原(yuán)材(cái)料的价(jià)格快速上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主要(yào)原材(cái)料成本低于(yú)去(qù)年同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方(fāng)面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务(wù)，多(duō)款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的(de)套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度(dù)商品(pǐn)期(qī)货套期保值业务(wù)的(de)公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的(de)过(guò)程(chéng)中(zhōng)，公司油(yóu)脂科(kē)技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额(é)的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货(huò)市场(chǎng)的对冲(chōng)作(zuò)用(yòng)，弥(mí)补了(le)一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持续(xù)性，预(yù)计二季度还(hái)有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大大抬升了(le)企(qǐ)业(yè)的加(jiā)工(gōng)成(chéng)本。然(rán)而零售(shòu)终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大幅(fú)下降(jiàng)，道道全也不例(lì)外(wài)。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂(mào)名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发展预(yù)制(zhì)菜产业，一季(jì)度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期(qī)和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随(suí)后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个(gè)品牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将(jiāng)成为(wèi)道(dào)道全(quán)今年业绩(jì)修复(fù)的(de)两大驱动(dòng)因子。对于今年(nián)的业绩，道(dào)道全(quán)持(chí)有谨慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩修复(fù)有一定持(chí)续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预(yù)测(cè)其今年全年营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业文章真实身高，文章个人资料简介发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道(dào)全(quán)认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材(cái)料供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不(bù)确(què)定性。包装食用植物油是生活必(bì)需(xū)消费品，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随(suí)着消费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康意识(shí)的提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持(chí)续(xù)增加，未来品牌(pái)化、高端化将是(shì)行业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师(shī)石(shí)丽红告诉记(jì)者，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且(qiě)我国菜油(yóu)原料供应出(chū)现(xiàn)了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽松局(jú)面，包装油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋势(shì)明(míng)显。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融(róng)市(shì)场(chǎng)的(de)稳定性(xìng)带(dài)来了挑(tiāo)战，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供给压力(lì)从进(jìn)口成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显著(zhù)跌(diē)破(pò)此(cǐ)前(qián)振荡区(qū)间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好油(yóu)粕走势，但如(rú)此文章真实身高，文章个人资料简介凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走势也(yě)受到(dào)宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜(qián)力(lì)大(dà)大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖(lài)对中国出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内后(hòu)期面临的(de)菜(cài)油供给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏(sū)不及预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油(yóu)需求整体增(zēng)量(liàng)空间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存(cún)或逐步起量，二(èr)季(jì)度(dù)菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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