近日(rì)，广发、招商(shāng)、汇添富3家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗下的中证国新央企股东回报(bào)ETF同(tóng)时公(gōng)告，基金将(jiāng)于5月15日至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合计募集上(shàng)限为60亿元。目前(qián)，作为时下热门主线(xiàn)的中特估行情持续发酵，市场也预期此次(cì)央企(qǐ)主题的(de)ETF发(fā)售或将从情绪面(miàn)和资(zī)金面助推中特(tè)估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情(qíng)，中特估行情(qíng)带动(dòng)央国企上市公司价值(zhí)重估，同时，其(qí)也催化多个相关板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘(pán)，不计算年内上市新股，A股(gǔ)整体(tǐ)平(píng)均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中位(wèi)数(shù)涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨幅(fú)则(zé)近4.83％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企业(yè)仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年内涨幅居(jū)前的国企股(gǔ)中，传媒、计算机(jī)、通信、家用电器、建筑装饰板(bǎn)块个(gè)股(gǔ)均值涨(zhǎng)幅(fú)相对居前，而基础(chǔ)化工、食(shí)品饮(yǐn)料(liào)、商贸零(líng)售(shòu)、轻工(gōng)制(zhì)造、美(měi)容护理板块个(gè)股则表(biǎo)现(xiàn)不(bù)佳。若分细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居前(qián)的(de)方向为(wèi)出版、影视院(yuàn)线、计(jì)算机设(shè)备、养殖业、数字媒(méi)体板(bǎn)块(kuài)，而旅游零(líng)售、酒(jiǔ)店餐(cān)饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块(kuài)个股平均跌幅居前。

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注：分(fēn)板块(kuài)统计(jì)国企股年内涨跌幅(fú)均值

　　行情内部(bù)轮动(dòng)分化，关注景(jǐng)气(qì)低(dī)估方向

　　随着(zhe)中特估行(xíng)情发酵(jiào)月余，部分(fēn)高位人(rén)气股近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日(rì)至12日）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝国(guó)际等多股回调近20％。从(cóng)资(zī)金面来(lái)看，作(zuò)为市场“聪明钱”的北向资金近(jìn)两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加(jiā)仓而减持，不(bù)过，具体个股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本周累计加仓均在3亿元(yuán)以(yǐ)上。

　　山西(xī)证券近(jìn)日研报指(zhǐ)出，现有(yǒu)的“中特估”概念引(yǐn)发的估值修复(fù)仍在演绎。短期行情在热点(diǎn)题(tí)材(cái)上体(tǐ)现(xiàn)出(chū)较高的赚钱效(xiào)应。长(zhǎng)期在(zài)国企改革的深度价(jià)值挖掘方面仍有较大(dà)增长(zhǎng)空间。结合(hé)政策方向来看，未来(lái)的(de)投(tóu)资(zī)机会(huì)主要围绕以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资(zī)源(yuán)整合型：关注央企战略性重组和专业化整(zhěng)合，以及存(cún)在优质(zhì)资产注入上市平台或重组预期的板块和标的，如军工、交(jiāo)运等(děng)。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前(qián)基本面较(jiào)弱(ruò)，但因行业景(jǐng)气、周(zhōu)期上行等原因，近期有所(suǒ)改善，并(bìng)有望持续向(xiàng)好，如(rú)建筑和船(chuán)舶制(zhì)造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估值明显偏(piān)低，但是受益(yì)业(yè)务预(yù)期与估值逻辑变(biàn)化，催生重估行情(qíng)，如公共事(shì)业(yè)领域(yù)与三(sān)大通信运营商等(děng)。重(zhòng)点关注(zhù)行业(yè)：船俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米舶、建筑、军工、公(gōng)共事(shì)业、交运和通(tōng)信。

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