民生宏观 · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于(yú)在(zài)4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背后的中国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商品交易(yì)会(h七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图uì)（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们(men)随(suí)即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另(lìng)一(yī)个(gè)视(shì)角观(guān)察(chá)中国出(chū)口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够(gòu)反映中国出(chū)口长期趋势(七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图shì)的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大(dà)、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为例(lì)，展会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举办(bàn)，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的(de)规模大小和(hé)所属地域(yù)非常(cháng)广(guǎng)泛，包括大量中小外(wài)贸企业(yè)，也包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广(guǎng)交(jiāo)会(huì)能(néng)够提供充足样(yàng)本(běn)，便于(yú)我们(men)观(guān)察中国外贸出口企业群像，这是(shì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息(xī)的(de)第一大优势(shì)。

　　对(duì)外贸(mào)企(qǐ)业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增客(kè)源(yuán)的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业(yè)长期(qī)新增订单。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能够(gòu)为我们把(bǎ)握更长趋势的(de)外(wài)贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出口信息(xī)的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调研，我们(men)得到当下中国出口企业群像五点特(tè)征(zhēng)，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境内采购商(shāng)明(míng)显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境外客(kè)流(liú)比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客户充(chōng)分交流时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还包含部(bù)分(fēn)中东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着高(gāo)效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户属于(yú)高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信息一致，本次(cì)广交会(huì)调研(yán)反馈，一带一路国家订(dìng)单(dān)增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存(cún)异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示(shì)今年对(duì)俄(é)快速增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今(jīn)年对(duì)俄出口并未(wèi)发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出(chū)口(kǒu)压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们具(jù)体面(miàn)临的出(chū)口(kǒu)压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)明显下(xià)滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业(yè)订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口企业(yè)订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临(lín)较为(wèi)普(pǔ)遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传统的(de)欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济体与中(zhōng)国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造(zào)业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对(duì)外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资(zī)本货物0％。设置关税(shuì)的(de)初衷(zhōng)是(shì)为保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业(yè)已经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫(yì)情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发(fā)布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点(diǎn)超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一(yī)季度(dù)中国出口订(dìng)单和(hé)金额(é)或将大增，主因去年(nián)底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下(xià)开展，我们前往广(guǎng)州进行(xíng)专项(xiàng)调(diào)研(yán)，从另一个角度观察(chá)中国当下出口现状以及(jí)中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反(fǎn)映出(chū)口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是一个重要(yào)的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集(jí)中(zhōng)高效(xiào)拓展新(xīn)客(kè)户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之内(nèi)海关总署统(tǒng)计(jì)的出口订单(dān)主要与之前(qián)客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸(mào)展会(huì)反映(yìng)的是更长期(qī)的(de)外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大(dà)外贸展会，可观察(chá)样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最(zuì)大(dà)的进出口商(shāng)品展会，已经(jīng)举办133届，为(wèi)中国(guó)历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、企业类型最(zuì)多、参会(huì)采购商(shāng)数量最(zuì)多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研(yán)企业反馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会，本次广交会开放境内(nèi)采购商名(míng)额，客流结(jié)构上境内采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购(gòu)商，往年内(nèi)外交(jiāo)流比(bǐ)较充分时，境内和(hé)境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外(wài)采购商(shāng)主要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言(yán)，欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商(shāng)数量下(xià)降，意(yì)味着(zhe)本次广交会(huì)反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美客(kè)户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经不(bù)直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数(shù)据相匹配，调(diào)研企(qǐ)业反(fǎn)馈“一带(dài)一(yī)路(lù)”国家(jiā)的订单增(zēng)幅较(jiào)为明(míng)显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户(hù)订(dìng)单(dān)，不同(tóng)企业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前(qián)海外需求(qiú)较过去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规(guī)模和类型(xíng)的企业(yè)所面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单(dān)下滑(huá)明显，而中大型企业(yè)则(zé)反馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑，但程(chéng)度相对(duì)较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企业存在订单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订(dìng)单(dān)情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业正(zhèng)面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达国家之间存在(zài)贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面(miàn)临(lín)其他(tā)地区(qū)贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正(zhèng)式(shì)实行第(dì)四(sì)档35％的共同对(duì)外关税的决定(dìng)，计(jì)划纳(nà)入的(de)商品包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖(táng)及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非共(gòng)体共同对外关(guān)税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业(yè)产业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力(lì)成(chéng)本(běn)因(yīn)素(sù)影响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流(liú)向东南亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产(chǎn)得到的产成品(pǐn)也(yě)主(zhǔ)要是为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表(biǎo)现(xiàn)有(yǒu)所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示(shì)，中国出口(kǒu)劳动密集型(xíng)产品的订单近年来呈现持续下降；但大部(bù)分调研企业(yè)认(rèn)为转移产能(néng)尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚转移的订(dìng)单规(guī)模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退(tuì)超(chāo)预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证(zhèng)券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调(diào)研(yán)系列之(zhī)三：广交会下的(de)出口(kǒu)群像》

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