兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月p>

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入(r团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月ù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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