关注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的(de)照(zhào)片可(kě)以看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由(yóu)无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多(duō)段(duàn)视频显示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报告期内，公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去(qù)年(nián)一季度受(shòu)南美干旱天气等因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主要原材料成(chéng)本低于去(qù)年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者关系活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来(lái)的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基地(dì)已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台(tái)开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者(zhě)还(hái)注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是(shì)公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作(zuò)未(wèi)完全(quán)满足(zú)套(tào)期(qī)会计要求(qiú)的(de)衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套(tào)期保值业务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期(qī)货套(tào)期(qī)保(bǎo)值业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与(yǔ)公(gōng)司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关(guān)产品的(de)利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债(zhài)表中可以看(kàn)出(chū)，衍生金融(róng)资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了(le)对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了(le)一(yī)定(dìng)的利(lì)润损失(shī)。

　　记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的(de)现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好因(yīn)素影响，道道全迎来(lái)业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全(quán)业绩修(xiū)复(fù)有持续性，预计(jì)二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业(yè)的加工成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成(chéng)本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的情况，这(zhè)导致(zhì)油脂(zhī)加工企业(yè)的盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道(dào)全新(xīn)建(jiàn)产能陆(lù)续释(shì)放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地(dì)区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易价(jià)格呈现出回(huí)落(luò)走势，受船期和现货(huò)到(dào)厂(chǎng)的(de)时间影响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原料综(zōng)合采购(gòu)成(chéng)本随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步(bù)延续(xù)回落趋势，对其一(yī)季度(dù)实现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有多个(gè)品牌(pái)，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续性，未来不(bù)宜过(guò)度悲(bēi)观。亦(yì)有多(duō)家(jiā)券商对(duì)道(dào)道全(quán)今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其(qí)今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年(nián)下半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确(què)定性。包装食用植物油是生(shēng)活必(bì)需消费品，市(shì)场空间广阔。随着(zhe)消费者健康(kāng)意识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是行业发(fā)展的趋势(shì)，品牌差(chà)异化现象(xiàng)也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师(shī)石丽红告诉记者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜(cài)油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽(kuān)松局(jú)面，包装油(yóu)的成(chéng)本(běn)端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的(de)消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的稳定(dìng)性带来了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油(yóu)料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出(chū)现(xiàn)共振，不(bù)论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然(rán)市(shì)场并(bìng)不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认(rèn)为(wèi)，今年(nián)一(yī)季度油脂的走势(shì)也受(shòu)到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增(zēng)加(jiā)德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么。此外(wài)，继续增产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏不及(jí)预(yù)期，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额(é)，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱势，因(yīn)提(tí)货(huò)较好，菜(cài)油(yóu)表观库(kù)存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观(guān)库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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