近期(qī)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期(qī)国(guó)内酒店、景区(qū)门票、机(jī)票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局(jú)披露(lù)，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防(fáng)控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一(yī)季(jì)度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均(jūn)实(shí)际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据(jù)民航局数据，一季度(dù)民航(háng)运输(shū)共(gòng)完成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多(jì)度(dù)大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有来华人员可(kě)以登机(jī)前(qián)48小时内(nèi)抗原检测(cè)代(dài)替(tì)核酸检(jiǎn)测(cè)，航空(kōng)公(gōng)司不(bù)再查验登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望将超(chāo)过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节(jié)前(qián)结束(shù)，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)，已经(jīng)披露一季(jì)报的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社会服务(wù)行(xíng)业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开(kāi)后第一个(gè)长假，积压的旅游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据(jù)来(lái)看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏(sū)的(de)持续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需(xū)求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推进，看好后续票价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内(nèi)电(diàn)影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远(yuǎn)不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年(nián)五一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年(nián)“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至4月28日(rì)），热(rè)度(dù)也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成(chén现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多g)拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使用(yòng)虚(xū)拟人(rén)替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编(biān)辑(jí)视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密(mì)集(jí)，当前(qián)投资(zī)机会凸显。

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