兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)cap女人婚外情会断干净吗，女人婚外情能说断就断吗ex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在女人婚外情会断干净吗，女人婚外情能说断就断吗Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这了。

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