兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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