兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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