兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄AVERAGE函数是什么意思，计算机average函数是什么意思(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转AVERAGE函数是什么意思，计算机average函数是什么意思化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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