民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫(yì)后线(xiàn)下广交终(zhōng)于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握人流(liú)交织背后(hòu)的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口(kǒu)商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们(men)随即赶赴广(guǎng)交会开(kāi)展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国(guó)出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大、商(shāng)品种类最全、参会(huì)采购商数量多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广(guǎng)交会为例(lì)，展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基(jī)本(běn)覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会(huì)参(cān)展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包(bāo)括(kuò)大量中小(xiǎo)外(wài)贸(mào)企业，也包括(kuò)行业龙头(tóu)企业(yè)。广交(jiāo)会(huì)能够提(tí)供充足样本，便于我们观察中国外(wài)贸出(chū)口企(qǐ)业(yè)群(qún)像，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中(zhōng)国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是重(zhòng)要的拓客(kè)渠道。新(xīn)增客源(yuán)的数量和(hé)质(zhì)量(liàng)，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期(qī)新(xīn)增订单。广交(jiāo)会参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索。这是(shì)广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调(diào)研(yán)，我们得到当下(xià)中国出(chū)口企业群像五点特(tè)征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国内外客(kè)户(hù)充分(fēn)交流时(shí)，境内和境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部分中东和俄(é)罗(luó)斯(sī)客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高效(xiào)益(yì)客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国(guó)出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口(kǒu)调(diào)研信息一致(zhì)，本次广交会调研反馈(kuì)，一(yī)带一路国家订单增幅(fú)较(jiào)大。其中东南(nán)亚订(dìng)单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家(jiā)订单，中国(guó)不同类(lèi)型出口企业感受存异。部(bù)分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今年对俄出(chū)口并(bìng)未发(fā)生太大变化(huà)。

　　趋势(shì)三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年海(hǎi)外需求较过(公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表guò)去两年明显走弱(ruò)，不同(tóng)规(guī)模和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存(cún)在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至部分大(dà)中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)订(dìng)单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家对中国外(wài)贸(mào)企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对(duì)外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地(dì)制(zhì)造业(yè)免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业已(yǐ)经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是这(zhè)一轮产业转移(yí)浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出(chū)口(kǒu)的优(yōu)势与(yǔ)忧虑》和(hé)《中国产业转移(yí)的(de)三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报告，提(tí)示中(zhōng)国出口两点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一(yī)季度中国出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底(dǐ)订单(dān)转移至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情之后中国(guó)出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行(xíng)专项调研，从另一个角度观察(chá)中国当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中(zhōng)国(guó)出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反(fǎn)映出口的大环境(jìng)和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重要(yào)的拓客(kè)渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关(guān)总署统计的出口(kǒu)订(dìng)单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出口商(shāng)品展会，已(yǐ)经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最(zuì)长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类(lèi)型最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出(chū)口现(xiàn)状和趋势(shì)提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建材(cái)、化(huà)工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前(qián)外(wài)贸环(huán)境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美(měi)采(cǎi)购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本(běn)次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外(wài)采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流来自于境(jìng)内采购商(shāng)，往(wǎng)年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外(wài)商结构中，欧美客(kè)户数量明显不(bù)足，本次境外(wài)采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等(děng)客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出(chū)来(lái)的信息是当(dāng)下高效(xiào)益(yì)客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分(fēn)企业反馈，本(běn)次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境(jìng)电(diàn)商发展迅(xùn)速有关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经不直接前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数据(jù)相(xiāng)匹(pǐ)配(pèi)，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增(zēng)长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型的(de)企业所面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)虽有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订单略增(zēng)的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的(de)代加(jiā)工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的外(wài)贸企业反馈(kuì)今年(nián)订单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛(fàn)的贸(mào)易摩擦。中国和(hé)欧美发(fā)达(dá)国家(jiā)之(zhī)间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业(yè)同样面(miàn)临其(qí)他地(dì)区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本地制(zhì)造(zào)业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共(gòng)同体正式实行(xíng)第四档35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳入的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外(wài)关(guān)税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业存在(zài)产业转移。疫情之后(hòu)产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部(bù)大型企业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转移(yí)主要(yào)流向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地(dì)。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移对中国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额(é)数据显示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下(xià)降(jiàng)；但大部分调研(yán)企业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移(yí)的订单规(guī)模公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提(tí)示

　　调(diào)研(yán)样本(běn)企业数量(liàng)与范(fàn)围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之三：广交会下的(de)出口群像(xiàng)》

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