兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸g alt="沸(fèi)腾(téng)！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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