兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎn雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质g)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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