大家好，来看(kàn)一则突发消息。

　　美光公(gōng)司在(zài)华销售的产品未通过网络安全审查

　　据网信办消息，日前(qián)，网(wǎng)络安全审查(chá)办公室依法(fǎ)对(duì)美光公司在(zài)华销售产(chǎn)品进行(xíng)了网络安全审查。

　　审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐(yǐn)患，对我国关键信息基础设(shè)施(shī)供应链造成重大(dà)安全风险，影响我(wǒ)国国(guó)家(jiā)安全(quán)。为此，网络安(ān)全审(shěn)查办公室依法(fǎ)作出不予(yǔ)通过网络安全审(shěn)查的结(jié)论。按照《网络安全法》等法律法规，我国(guó)内关键(jiàn)信息基础设施的运营者应(yīng)停(tíng)止采(cǎi)购美(měi)光公司产品。

　　此次对美光公(gōng)司产品进行(xíng)网络(luò)安全审查(chá)，目的是防范(fàn)产品网络安(ān)全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家(jiā)安全的必要(yào)措(cuò)施。中国坚定推进高(gāo)水(shuǐ)平对外开放(fàng)，只(zhǐ)要遵(zūn)守中国法律法规要(yào)求，欢迎(yíng)各国企业、各类(lèi)平台产品服(fú)务进(jìn)入(rù)中(zhōng)国市场(chǎng)。

　　3月31日，中国网信网发文称，为(wèi)保(bǎo)障关键信息基(jī)础(chǔ)设施(shī)供应链安(ān)全，防范产(chǎn)品问题(tí)隐患造成(chéng)网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人(rén)民共(gòng)和国国家安全法》《中(zhōng)华人民共和国网络安全法》，网络安(ān)全审查(chá)办公室按照《网(wǎng)络安(ān)全审查办法》，对美光(guāng)公(gōng)司（Micron）在(zài)华销售(shòu)的(de)产品(pǐn)实施网络安(ān)全审查。

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　　美光是(shì)美国(guó)的存储(chǔ)芯片行业龙(lóng)头，也是(shì)全球(qiú)存储(chǔ)芯片巨头之一，2022年收入(rù)来自(zì)中国(guó)市场收入从此(cǐ)前高峰57％降至2022年约11％。根据(jù)市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统(tǒng)计，2021 年三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力士(shì)、美光(guāng)、Solidigm 在全(quán)球 NAND Flash （闪存(cún)）市(shì)场(ch46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗ǎng)份额约(yuē)为 96.76％，三星电子(zi)、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （内存）市场份额约(yuē)为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰维存储等公司披露过(guò)美光等国际(jì)存储厂商为公司供(gōng)应商。

　　美光在江(jiāng)波龙采购(gòu)占比已经显(xiǎn)著下降，至少已经(jīng)不是(shì)主要(yào)大供应商。

　　公告显示， 2021年美光(guāng)位列江波龙第一(yī)大存储晶圆(yuán)供应商，采购约31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第(dì)一大、第二大和第三(sān)大供应(yīng)商(shāng)采购金额占比分(fēn)别是(shì)26.28％、22.85％和(hé)5.76％。

　　目(mù)前江波龙已(yǐ)经在存储(chǔ)产业链上下(xià)游建立(lì)国内外广泛合(hé)作。2022年年报(bào)显示，江波龙与三星、美光(guāng)、西部数据(jù)等主要存储晶圆原(yuán)厂签(qiān)署(shǔ)了(le)长期合(hé)约，确保存储(chǔ)晶圆供应的(de)稳定性，巩固(gù)公司在下游市(shì)场的供应优势，公司(sī)也与国(guó)内(nèi)国产(chǎn)存储晶圆原厂(chǎng)武汉长江存储、合肥(féi)长鑫保持(chí)良好(hǎo)的合作。

　　有券(quàn)商此前就(jiù)分析(xī)，如(rú)果美光在中国区销售受到(dào)限制(zhì)，或(huò)将导致下游客户转而采购国外(wài)三(sān)星(xīng)、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等竞(jìng)对产品(pǐn)

　　分析称，长存、长鑫的上游设备厂(chǎng)或从(cóng)中受益(yì)。存储器的生产已经演(yǎn)进到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至(zhì)1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已经(jīng)进(jìn)入(rù)3D NAND时代，2 维到3维(wéi)的结构转(zhuǎn)变使(shǐ)刻蚀和薄膜成为最(zuì)关键、最大(dà)量的(de)加工设备。3D NAND每(měi)层均需要经过薄膜(mó)沉积工艺步骤，同时刻(kè)蚀目(mù)前前沿要刻到 60：1的深(shēn)孔，未来(lái)可(kě)能(néng)会(huì)更深的孔或者沟槽，催生更(gèng)多设备需求。据东京电(diàn)子披露(lù)，薄膜沉积(jī)设(shè)备及(jí)刻蚀占3D NAND产线资本开支合计为75％。自(zì)长江(jiāng)存储被(bèi)加入美(měi)国(guó)限制名单，设备国产化(huà)进程加速，看好拓(tuò)荆科技（薄膜(mó)沉积）等相关公司份额提升，以(yǐ)及(jí)存储业务占比较(jiào)高的华海清科（CMP）、盛(shèng)美上海（清洗）等(děng)收入增长。

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