新能源(yuán)汽车车主两大难(nán)：续航里程和(hé)补(bǔ)能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新(xīn)能源汽车车主们对续航里程(chéng)的焦虑。但随(suí)之而来的(de)是补能(néng)问(wèn)题。和通过技术(shù)创新进步(bù)即(jí)可解决的续航里程问(wèn)题不同的是(shì)，摆在新能源汽车车(chē)主面(miàn)前的(de)补能方式暂(zàn)时只有两种——要么换(huàn)电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑(yí)是一(yī)种好方法。只(zhǐ)不过，支持换(huàn)电的汽车品牌(pái)并不(bù)多，又或者说换电仍不算是主(zhǔ)流(liú)的(de)补能方式。此外，也(yě)有(yǒu)新能源(yuán)汽车车(chē)主对换电的电池质量有(yǒu)所担忧。现实情况是，大多数新能(néng)源(yuán)汽车车主依然(rán)会(huì)选择(zé)充电补能。

　　充(chōng)电同样(yàng)问(wèn)题多(duō)多(duō)，包括价格战(zhàn)、质(zhì)量不一的充电设施，尚(shàng)未(wèi)能(néng)满足需(xū)求(qiú)的(de)充电桩数量(liàng)，无法盈利的充电(diàn)运(yùn)营商等(děng)。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估算(suàn)中(zhōng)国新能(néng)源汽车充(chōng)电(diàn)电费市场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规模高达(dá)17亿元至34亿元(yuán)。假设电价不发(fā)生巨大变化，到2025年(nián)市场规(guī)模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场规(guī)模将会扩大(dà)10倍，电费+服务市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱(luàn)象反(fǎn)复出(chū)现，但依然无法否(fǒu)认这(zhè)是一个(gè)有着(zhe)极大潜(qián)力的市场，哪怕是处(chù)于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩家(jiā)前仆(pū)后继地进场。在进场(chǎng)的(de)大批企业中，有一家企业正悄(qiāo)然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电(diàn)服务第一股(gǔ)”——能链智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链的(de)龙头企业，能链智电在大(dà)力拓展充电应用场景之余(yú)，迅速(sù)对(duì)行业(yè)进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发(fā)布2022年第四季度(dù)及(jí)全年未经审计财务报告。财报显示，能链智电(diàn)2022年全(quán)年总交(jiāo)易(yì)额(é)超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长119％。其中，第四季度(dù)总交(jiāo)易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电(diàn)预测数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿(yì)元人民币至(zhì)6亿元人(rén)民币，同比翻(fān)5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统(tǒng)燃油车(chē)保有量将(jiāng)达峰，而(ér)电动汽车将(jiāng)持续增长，并于(yú)2036年超(chāo)过传统燃油车。这(zhè)意(yì)味着，身处充(chōng)电(diàn)服务行业的能(néng)链智电(diàn)将会迎来(lái)广(guǎng)阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同(tóng)样吸(xī)引了(le)资本(běn)市场的高度(dù)关注。全球资管(guǎn)巨(jù)头(tóu)景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显(xiǎn)示，景(jǐng)顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规(guī)模的第三方充(chōng)电网络(luò)运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持(chí)仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披露(lù)数据(jù)测算(suàn)，景(jǐng)顺持(chí)仓(cāng)能(néng)链智电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽(qì)车行业发(fā)展(zhǎn)迅速，但对(duì)于广大(dà)新能源车主(zhǔ)的(de)充(chōng)电服务痛点尚未(wèi)完全得到(dào)解决(jué)。这为能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解(jiě)决车主们的痛点，谁就能成为充(chōng)电(diàn)服务行业(yè)中当之无愧的(de)龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工(gōng)业(yè)和(hé)信息化部、交(jiāo)通(tōng)运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全(quán)面电动化先行区试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的(de)充换(huàn)电基础设(shè)施(shī)，新(xīn)增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领(lǐng)域新能(néng)车（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速(sù)服务(wù)区充电车位占比不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量(liàng)与充(chōng)电桩(zhuāng)的比例称(chēng)为“车桩比”，这个(gè)指标通常(cháng)用(yòng)来衡量是(shì)否满足新(xīn)能源汽(qì)车的(de)充电需求。

　　据(jù)中国充(chōng)电联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国(guó)新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均(jūn)新增(zēng)公共充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对(duì)需求进行预测(cè)，假设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约(yuē)455亿(yì)元左右。

　　国泰君安研(yán)报观点认为，充电(diàn)桩是支撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速发展的(de)重(zhòng)要基础设(shè)施建设之一，未来(lái)将加速完成向高功率快充(chōng)的方向技术升级，并加速(sù)完(wán)成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来(lái)5年内，中国公共充电(diàn)桩投资建(jiàn)设规模的同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源汽(qì)车(chē)市场(chǎng)不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显保守(shǒu)。有(yǒu)机构预测，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附(fù)近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年(nián)至(zhì)2025年(nián)中国国内充(chōng)电桩市场规模将超(chāo)过1000亿元(yuán)。

　　中国新(xīn)能源汽车(chē)市场的高速增长(zhǎng)，对充(chōng)电桩行业产生了(le)巨(jù)大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源(yuán)汽(qì)车市场出现(xiàn)爆(bào)发式增(zēng)长，产(chǎn)量和销量(liàng)分别(bié)为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比分别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底(dǐ)，中国新能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用(yòng)车占全(quán)球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东树认为，新能源(yuán)汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车(chē)销量约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车销量(liàng)有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工(gōng)程(chéng)师许海(hǎi)东对新能源汽车市(shì)场则更为(wèi)看好(hǎo)。据其(qí)预计，2023年(nián)乘用车总(zǒng)销量约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车(chē)市场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续(xù)上升(shēng)，对应的是(shì)补能(néng)需(xū)求的持(chí)续扩大，所需(xū)要的充(chōng)电桩(zhuāng)数量更是庞(páng)大，充电桩(zhuāng)市场(chǎng)空(kōng)间潜力(lì)十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充(chōng)电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基(jī)础设施增长(zhǎng)约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保有量达到179.1万台（含(hán)直流(liú)充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共(gòng)充(chōng)电站增(zēng)量为3.7万(wàn)座，保有量(liàng)为11.1万座(zuò)。

　　机构(gòu)预估数据显示，预计2023年将(jiāng)新(xīn)增公(gōng)共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公(gōng)共充电桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共(gòng)充电站增量约为6万座，公共充电站保有量(liàng)约为(wèi)17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散(sàn)化趋势

　　快速补能是(shì)新(xīn)能源汽车(chē)技术进(jìn)步的重要发展方(fāng)向。天风证券研报指(zhǐ)出(chū)，除了在自家停车位等(děng)可以长时(shí)间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场景(jǐng)电动车均有快速补(bǔ)能的需求，更高比例(lì)的快充桩(zhuāng)满足消费者的(de)客观需要(yào)。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从顶层设(shè)计积极(jí)推(tuī)动快充技术发(fā)展(zhǎn)，未(wèi)来快充桩占比有望逐步(bù)提高。高压快充技术是当前车企实(shí)现快充的主流(liú)选(xuǎn)择(zé)，800V高压平(píng)台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散(sàn)化(huà)趋势却拖慢(màn)了新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东(dōng)莞证券研报(bào)显示，充电(diàn)桩设(shè)备(bèi)行(xíng)业的(de)技术门槛相对较(jiào)低，产品(pǐn)标准化(huà)程(chéng)度较高，目前国内充电桩设(shè)备生产领域的相关公司数量超(chāo)过(guò)300家，供应商数量多，使得大量(liàng)新玩家可以轻(qīng)松进入充(chōng)电(diàn)桩行业(yè)。

　　由于充(chōng)换电基础设(shè)施依赖土地和资本(běn)，因此(cǐ)本地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地产(chǎn)等资产持有(yǒu)方，如酒店集(jí)团(tuán)、民宿企业等(děng)都会积极参与到充电市场(chǎng)中(zhōng)。近两年，中(zhōng)国充电市场(chǎng)已经呈现(xiàn)出(chū)分(fēn)散化的趋势，充(chōng)电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比将会(huì)超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋(qū)势正(zhèng)进一步削(xuē)弱新能源(yuán)汽车(chē)车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充(chōng)电时间长、下(xià)载多个APP等都是每一位新能(néng)源汽(qì)车车主需(xū)要面对的(de)“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出(chū)，从行业发展角(jiǎo)度看，公共(gòng)充电基础设(shè)施网络建设呈结构性(xìng)供给不足；不同充(chōng)电(diàn)运营商(shāng)充电网络间形成信息孤岛；充电设施利用率低(dī)、盈利(lì)模式单一；缺乏(fá)充电场(chǎng)站运营管理(lǐ)等。庞大(dà)而(ér)分散的(de)运(yùn)营(yíng)商需要标准统一的行业(yè)规范和服(fú)务。

　　中金公司研报曾(céng)点(diǎn)明充(chōng)电运营商供应格局分(fēn)散的原(yuán)因(yīn)。“我们认为，根本原因在于(yú)运营商自建桩受限于资金压力和土(tǔ)地资源，建桩主力由此(cǐ)前的运营(yíng)商转变为地(dì)方国(guó)企(qǐ)、小工(gōng)商(shāng)业(yè)等掌(zhǎng)握(wò)土地资源的第三方建(jiàn)设，由此具(jù)备当地区(qū)位优势、以蔚(wèi)景云、深圳(zhèn)车电网为代表的二线及新增(zēng)运营商(shāng)迅速获得市场份(fèn)额(é)。展望未(wèi)来，我们认为充(chōng)电桩场址资源(yuán)具(jù)备(bèi)稀缺性，拥(yōng)有(yǒu)本地优质(zhì)土地资(zī)源的地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业有望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦体现在城乡供应(yīng)格局的(de)巨大差异(yì)。中国汽车(chē)流通协会有形汽车市(shì)场分会常务(wù)副理事长(zhǎng)苏晖曾公(gōng)开表示(shì)，新能源汽车下乡(xiāng)目前更多停(tíng)留(liú)在口头阶段，事实上做的远远(yuǎn)不(bù)够，应(yīng)当(dāng)给予高度重视，同样(yàng)充电(diàn)市(shì)场(chǎng)应先一步布(bù)局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与充电桩(zhuāng)已落(luò)入了“先有鸡(jī)还是先(xiān)有蛋”的困局。值得(dé)注意的(de)是，随着各大(dà)新能源汽车(chē)品牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)渗透率的进一步提高，充(chōng)电桩(zhuāng)分散(sàn)化所带来的(de)问题也将(jiāng)逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有充(chōng)电服务全包模式的(de)企业将会在这场赛跑中占据领(lǐng)先优势。

　　据(jù)中金公司(sī)研报，充电服务全包模(mó)式是充电服务商针对无业内经验、但掌握(wò)土地资金资源、急需(xū)进(jìn)行充电桩建设的目标群体(tǐ)提出的(de)一站式解决方案，目标客户包(bāo)含地(dì)方(fāng)国企、地方小(xiǎo)工商业业主及目的地(dì)小区/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业(yè)内积累经验(yàn)和(hé)资源，向目标客户提供选址、EPC建站及后(hòu)续运营运(yùn)维的三(sān)位一(yī)体综(zōng)合服(fú)务，分别(bié)获得对应服务收入、充电(diàn)桩等设备销售收入及后(hòu)续(xù)运(yùn)营运维服务费(fèi)分成。

　　充(chōng)电服务全包(bāo)模(mó)式有效解(jiě)决充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制造(zào)商和(hé)需要充电服务的新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主，从而改善(shàn)整个产(chǎn)业(yè)链的盈(yíng)利状况(kuàng)和消费体验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电(diàn)服务(wù)商能链智电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内领先(xiān)的(de)储能系统集成(chéng)商与(yǔ)统服务商海(hǎi)博(bó)思(sī)创成立(lì)合(hé)资公司(sī)——能链(liàn)海博，发(fā)挥双方各自在用(yòng)户、产品(pǐn)、技术和(hé)运营、场景(jǐng)等方(fāng)面的优势，布局多元化储(chǔ)能解决方案(àn)，助(zhù)力“双(shuāng)碳”目标。

　　据(jù)了解，能(néng)链海博聚(jù)焦用户侧储能(néng)，拉(lā)动电(diàn)源(yuán)侧、电网侧(cè)储能(néng)，逐(zhú)步落地“光储充检服”一(yī)体化充电站，有效解决(jué)充电基(jī)础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池(chí)健康检测等(děng)问题，为新能源汽车(chē)车主(zhǔ)带(dài)来智能、高效、安(ān)全(quán)的充(chōng)电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体(tǐ)化充电站(zhàn)，实(shí)际上便(biàn)是储能(néng)电站叠加智能检查及车主服务。储能(néng)电站(zhàn)的原理类似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时(shí)，通过电网或(huò)光伏(fú)装置(zhì)等方式“充电”并储存，在高峰用电(diàn)时释放储(chǔ)存电量(liàng)。与此同(tóng)时，电站还可以(yǐ)参与市(shì)场交易(yì)，在空闲时段(duàn)可利用电量进行(xíng)盈利。这样一来，既(jì)可以保(bǎo)障(zhàng)电力系统稳(wěn)定(dìng)，又能够(gòu)拓(tuò)展充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从而推动充电站(zhàn)市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电站建设(shè)外，能链(liàn)智电还(hái)与住宿产业互(hù)联网平台订(dìng)单来了成立合资(zī)公司——智电来了(le)。随着2023年经济复(fù)苏，出行需求逐渐提升(shēng)，乐(lè)趣多多的自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来了将以民(mín)宿(sù)为核心(xīn)场(chǎng)景(jǐng)，从充电桩选址、设(shè)备(bèi)采购(gòu)、EPC工程到运(yùn)营管理、保(bǎo)养维修等(děng)在内(nèi)的一站式服(fú)务，并联合战略(lüè)合作伙伴快电(diàn)，为新能源(yuán)车主(zhǔ)提供一(yī)键(jiàn)找好(hǎo)桩、一键充(chōng)电、一键(jiàn)支付等便捷服务，满(mǎn)足(zú)新(xīn)能源(yuán)车主在旅(lǚ)游目(mù)的(de)地就近充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充电机(jī)器人，可以为(wèi)新能(néng)源汽车(chē)提供(gōng)“随用随充(chōng)”的全自动充电服(fú)务。只不过，通过充电机器人进行自动补能(néng)的解决方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需(xū)要结合(hé)新技术的解决方案，充电站依然是充电服务(wù)商主要攻略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能链(liàn)智电将传(chuán)统行业做法与新兴技术手段相结合(hé)，不仅推动行业新生态建设(shè)，助力交通能源绿色发展，同时(shí)也实(shí)现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能(néng)链智电实现净收入9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万(wàn)元，同(tóng)比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好地(20mm等于多少厘米 20mm是多大dì)满足车主(zhǔ)需(xū)求，2022年订单(dān)量达到1.22亿(yì)单(dān)，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能(néng)链(liàn)智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万(wàn)把充电枪(qiāng)。

　　身处全球最大的新能源市场(chǎng)，能(néng)链智电业务(wù)发(fā)展潜力充满(mǎn)想象空间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望依托(tuō)独一无二(èr)的(de)商业模式和行业卡位(wèi)，抓住能源变革的历(lì)史(shǐ)性机遇(yù)，与(yǔ)合作伙伴共(gòng)同(tóng)推动交通(tōng)碳减排，助力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据(jù)能(néng)链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧(ōu)洲总部。在(zài)新业务进展(zhǎn)方(fāng)面，能链智电预计(jì)在(zài)2023年中期推出虚(xū)拟电厂(chǎng)平台，帮助充(chōng)电站(zhàn)参与电力交易市(shì)场，并为更广(guǎng)泛的电(diàn)网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持服(fú)务，助(zhù)力新能源行业建立现(xiàn)代能(néng)源系统。

　　整体(tǐ)上，新能源(yuán)汽车市(shì)场高速(sù)发展，已成为市(shì)场(chǎng)共识：续(xù)航里程和(hé)补能问题仍将是一段时(shí)间(jiān)内新能源汽车(chē)渗透过程中的两大难。但随着(zhe)第三方充电服务商(shāng)对充电服务行业进行整合(hé)以(yǐ)及新应用场(chǎng)景的拓展，补能场景中(zhōng)的充电(diàn)问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这(zhè)也意味着，在经济复(fù)苏的(de)2023年(n20mm等于多少厘米 20mm是多大ián)，充电(diàn)桩行业将迎来(lái)服务整合之年，而新应用场景的开拓也将成为充电服(fú)务商市场份额的胜负手。

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