要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资(zī)工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点(di中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西ǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于(yú)预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购订单中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西p>

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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