兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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