兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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