因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季(jì)度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要(yào)是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收(shōu)入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费(fèi)用和(hé)研发(fā)费用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.8风味发酵乳是不是酸奶6亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月(yuè)内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)目(mù)前市占(zhàn)率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较(jiào)高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至(zhì)汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额(é)预计(jì)则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主动偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万股，减持比例(lì)超25％。

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