兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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