兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了(le)。

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